Сыррр. Обзор российского рынка сыра

На сегодняшний день российский рынок сыра представлен широким вкусовым разнообразием, способным удовлетворить почти каждого потребителя. Cыропроизводящая отрасль в России не консолидирована, процесс агропромышленной интеграции находится на начальной стадии. Рентабельность предприятий по производству сыра и сырных продуктов варьируется от 0,2% (ОАО «Сыродел», Ставропольский край) до 12,4% (ОАО «Белебеевский молочный комбинат», Башкирия).

Российский рынок сыра имеет ряд особенностей:

* отсутствие единой классификации видов продукции;

* низкая маркетинговая активность со стороны производителей;

* восприятие и потребление сыра как дополнительного продукта, например, в качестве закуски.

В России уровень потребления сыра ниже, чем в европейских странах: например, во Франции на душу населения приходится около 15-16 килограммов сыра в год, в Голландии этот показатель находится на уровне 10 килограммов, а в нашей стране он составляет около 4,5-5 килограммов.

На отечественном рынке сыров представлены как традиционные - твердые, полутвердые сыры, брынза, плавленые сыры, так и экзотические - мягкие сыры и сыры с плесенью. Однако культура потребления экзотических видов сыра в России еще не сложилась.

Рассматривая видовую структуру производства сыра в 2013 году, можно заметить, что самые большие доли производства приходятся на полутвердые и плавленые сыры - им принадлежит по 22,1%. Несколько ниже доля твердых сыров - она составляет около 20%.

Стоит отметить, что основная доля производства отечественных сыров сосредоточена в низкой и средней ценовых категориях, а сегмент дорогих сыров контролируется иностранными производителями.

Отечественный рынок сыра достаточно сильно фрагментирован и включает в себя большое количество мелких производителей, имеющих ограниченное региональное влияние. Большинство такого рода региональных компаний преимущественно производят нефасованный сыр, который продается на развес.

Среди российских производителей сыров лидирующую позицию на рынке занимает ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (Москва)*. В пятерку лидеров также входят ООО «Хохланд Руссланд» (Московская обл.), ЗАО «Кировский молочный комбинат», ОАО «Белгородский молочный комбинат» и ТВ «Сыр Стародубский» (Брянская обл.) с заметно меньшими долями рынка. Эти компании удерживали порядка 41% всего рынка сыров в натуральном выражении. Как будут распределяться доли между компаниями по итогам 2014 года, в связи с введенным запретом на поставку продукции европейских производителей, пока сказать затруднительно.

В качестве методов конкурентной борьбы между крупнейшими производителями следует выделить:

* расширение ассортимента твердых сыров: сливочный, топленое молоко, сметанковый (например, такие методы использует ООО «Можгасыр», Удмуртия);

* расширение присутствия на рынке за счет продукции премиального сегмента (такую стратегию проводит ООО «Красногвардейский молочный завод», Адыгея);

* ребрендинг низкокалорийных сыров (осуществляет датская компания Campina);

* расширение сырной линейки (например, линейка сыров ТМ Desir от ЗАО «Тбилисский маслосырзавод»);

* производство продукции по европейским стандартам экологического производства;

* усовершенствование системы продаж и логистики;

* проведение маркетинговых исследований рынка (ОАО «Молочный завод «Гиагинский», Адыгея и другие производители).

Основным регионом производства сыра в 2013 году являлся Центральный федеральный округ - предприятиями, расположенными на его территории, было произведено 42,4% всего отечественного сыра (рис. 1).

 В 2014 году, по сравнению с предыдущим годом, наблюдается тенденция увеличения объемов производства сыра. Так, если в прошлом году с января по апрель было произведено около 120,7 тысячи тонн сыра, то в 2014-м этот показатель был на 18 тысяч тонн больше, то есть на 15% (рис. 2).

В связи с запретом импорта некоторых видов продуктов, в том числе молока и сыров, из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии, в нише премиальных сортов сыра на российском рынке могут образоваться пустоты. Отечественные производители уже заявили о готовности наладить выпуск собственных аналогов европейских сыров, однако на рынке существуют определенные проблемы. В первую очередь стоит отметить, что в России наблюдается серьезный дефицит молока высокого качества. Молока высшего европейского сорта в РФ не производят, а отечественный высший сорт соответствует только второму сорту европейского стандарта. Для приготовления сыра используется молоко, к которому предъявляются особенно строгие требования по многим показателям. Из-за низкого качества отечественного сырого молока сыр страдает в первую очередь.

Кроме того, производство молока во всех хозяйствах РФ сократилось с 33,5 млн тонн в 2002 году до 30,5 млн тонн в 2013-м. Такое снижение показателей было обусловлено тем, что поголовье крупного рогатого скота в целом и коров, в частности, продолжает сокращаться в течение многих лет. Так, с 2002 года поголовье коров уменьшилось более чем на 3 тысячи (рис. 3).

По состоянию на 2013 год, поголовье коров составило 8661 тысячу. Согласно прогнозам, до 2015 года поголовье скота продолжит сокращаться, однако изменения будут незначительными. Темпы изменения поголовья в прошлом году составили 2,3%, а в первом квартале 2014 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, поголовье коров во всех категориях хозяйств РФ уменьшилось на 3,2%.

На фоне сокращения поголовья коров происходит рост продуктивности молочного стада - с 2797 килограммов в 2002 году до 3893 килограммов в 2013-м. За последние 11 лет надои увеличились почти на 40%, и, по оценкам экспертов, в ближайшие годы этот тренд сохранится. Данная тенденция отчасти компенсирует уменьшение поголовья. Однако объемов российского производства недостаточно для удовлетворения потребительского спроса на рынке молока и молочных продуктов, что будет особенно заметно в период санкций.

Подводя итоги, стоит сказать об оптимистичном прогнозе производства сыров в РФ при сохранении основных тенденций предыдущих периодов.

Отечественный рынок сыра насыщается, но в наибольшей степени это характерно для крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Тем не менее, по оценкам специалистов, есть возможность занять нишу в этом сегменте рынка.

Основными благоприятствующими факторами развития рынка сыра в России являются:

1. запрет на ввоз европейских сыров, который может в перспективе способствовать развитию производства российской продукции;

2. внедрение новых технологий в производство, за счет чего увеличиваются объемы продукции, выпускаемой российскими предприятиями.

Развивается высокий ценовой сегмент. Это довольно перспективное направление, но для того, чтобы удержаться в этой нише, необходимо применение различных методов стимулирования сбыта, начиная с обыкновенной рекламы и заканчивая использованием модернизированной упаковки, так как это является хорошим маркетинговым инструментом. Таким образом, вхождение в сегмент дорогих сыров может положительно повлиять на рентабельность отечественных производителей.

* Данные ИА «Крединформ».

Источник www.foodmarket.spb.ru

Исследования компании Step by Step

Огромный выбор сыра из России и стран СНГ на "АГРОярмарке" в Челябинске 27-30 ноября 2014 года
Место проведения: ВЦ Мегаполис, Свердловский проспект, 51А тел. (351) 755-55-10